Főszereplők:
Uhm Tae-woong (Kim Sun-woo szerepében)
Lee Joon-hyuk (Lee Jang-il szerepében)
Lee Bo-young (Han Ji-woon szerepében)
Im Jung-eun ( Choi Soo-mi szerepében).
A történet kezdetén a kilencvenes évek végén járunk. Két középiskolás fiú Sun-woo (a fiatalkori alakítója Lee Hyun-woo) az iskola bajkeverője, és Jang-il (Lim Si-wan játssza nagyszerűen!) az iskola éltanulója egy osztályba járnak. Sun-woo kisegíti a verekedésben Jang-il-t, aki a cserében a tanulásban támogatja a másikat. A barátoknak hamarosan megváltozik az életük.